Crearea segmentelor de clienți și articole

Procedură

Deschideți CRM și Marketing > segmente de clienți. Creați segmentul, introduceți denumirea și selectați creare manuală.
Salvați segmentul, apoi deschideți rapoarte > componența segmentului. Folosiți adăugare în segment pentru a selecta clientul real din catalog.
Redeschideți componența segmentului și verificați membrul salvat. Folosiți eliminare din segment numai pentru o eliminare intenționată și verificați rezultatul.
Pentru un segment bazat pe reguli, selectați actualizare periodică, configurați regula disponibilă vânzări, plăți sau interacțiuni și perioada ori filtrul explicit, apoi generare.
Verificați componența generată înainte de activarea programului. Folosiți stabilirea programului și opțiunea de sarcină programată numai dacă este necesară actualizarea automată.
Folosiți segmente dinamice numai pentru analiza acceptată. Confirmați dacă metoda păstrează membrii înainte de atribuirea regulilor de vânzare, reducerilor sau campaniilor.