Înregistrarea interacțiunilor și urmărirea clienților

Procedură

1. Deschideți principal > corespondență și sarcini > interacțiuni sau creați interacțiunea din partener, oportunitate ori reclamație.
2. Selectați tipul, responsabilul și contactul. Asociați contactul din catalog când este posibil, în locul unui text ambiguu.
3. Stabiliți subiect pentru oportunitatea, reclamația sau lanțul relevant și introduceți data, subiectul și rezultatul.
4. Salvați și redeschideți interacțiunea, apoi verificați asocierea cu același subiect și partener.
5. Pentru urmărire, înregistrați o interacțiune programată și verificați-o în calendarul evenimentelor. Dacă o persoană trebuie să primească o sarcină, creați un sarcină cu executant și termen; un rând în planul proiectului nu atribuie singur sarcina.

Consultați și: Urmărirea oportunităților până la rezultat, Înregistrarea și soluționarea reclamațiilor clienților.