Urmărirea oportunităților până la rezultat

Procedură

1. Deschideți CRM și Marketing > oportunități de vânzare și alegeți tipul disponibil. Diferențiați evidența simplă, etapele manuale și procesul automat.
2. Introduceți clientul, interesul inițial, responsabilul, suma estimată și probabilitatea. Asociați contactele, condițiile și interacțiunea sursă.
3. Salvați și redeschideți oportunitatea. Verificați etapa, participanții și documentele asociate.
4. Înregistrați interacțiunile și actualizați etapele manuale după progresul real. Pentru proces automat, verificați sarcinile atribuite efectiv.
5. Creați oferta sau comanda din oportunitate dacă este disponibil și verificați sursa, clientul și condițiile.
6. Închideți cu câștigată sau pierdută și motivul real, unde este cerut. Generați raportul de pâlnie sau eficiență pentru perioadă și comparați rezultatul.

Consultați și: Crearea ofertei și transformarea în comandă, Înregistrarea interacțiunilor și urmărirea clienților.