Crearea unui nou partener

Creați o fișă de partener pentru un client, furnizor sau altă relație comercială. Asistentul poate colecta și datele persoanei juridice dacă activați opțiunea corespunzătoare.

Capturile de ecran păstrate mai jos prezintă o versiune anterioară a interfeței.

Înainte de a începe

Pregătiți denumirea publică și cel puțin o valoare de contact: o adresă de e-mail sau un număr de telefon. Stabiliți dacă partenerul este companie ori persoană fizică și ce roluri va avea.

Parcurgeți asistentul

Deschideți Date principale și setări > Parteneri și apăsați Create. Se deschide Expertul pentru înregistrarea partenerilor.
Alegeți tipul partenerului, de exemplu Companie, și completați denumirea publică, Public nume.
Introduceți o adresă de e-mail sau un număr de telefon. În fluxul verificat, asistentul nu a permis continuarea fără cel puțin o valoare de contact.
Dacă trebuie să introduceți datele persoanei juridice, activați opțiunea corespunzătoare pe acest prim pas. Când opțiunea este dezactivată, câmpul denumirii juridice abreviate este inactiv și nu este obligatoriu pentru crearea de bază a partenerului.
Apăsați Next și selectați rolurile. Același partener poate fi atât Client, cât și Furnizor. Completați celelalte date aplicabile.
Apăsați Next, verificați rezumatul și alegeți Create. Cu datele juridice dezactivate, fluxul verificat a trecut direct de la roluri la rezumat, fără un pas pentru date bancare.
Se deschide fișa noului partener. Verificați codul atribuit și rolurile, apoi apăsați Save and close.

Verificați rezultatul

Căutați partenerul în Parteneri și redeschideți fișa. Verificați denumirea publică, datele de contact și rolurile. Pentru utilizarea în achiziții, confirmați selectarea rolului de furnizor.

Dacă nu puteți continua

Completați cel puțin adresa de e-mail sau telefonul. Dacă denumirea juridică este inactivă, verificați opțiunea pentru datele juridice. Pentru documentele care necesită o contraparte juridică separată, completați datele prin opțiunea disponibilă; denumirea publică a partenerului nu înlocuiește această înregistrare.

Adăugați contrapartea juridică pentru documentele de achiziție

În configurația verificată, partenerul furnizor și contrapartea juridică sunt înregistrări separate. Comanda de achiziție a cerut completarea câmpului juridic Partener înainte de înregistrare, chiar dacă Furnizor era deja selectat.

Dacă asistentul nu a creat înregistrarea juridică, apăsați F4 din câmpul Partener al comenzii. În Parteneri contractuali, utilizați More actions > Create, verificați denumirile preluate, selectați țara reală a companiei și completați datele sale juridice reale. Salvați prin Save and close, apoi selectați înregistrarea cu Ctrl+Enter.

Pentru pașii și verificările complete, consultați Partener și contraparte juridică.