Crearea Contractelor cu Clientii

Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.

Contractul cu clientul identifică acordul utilizat pentru decontări. Termenii de vânzare stabilesc dacă o comandă necesită un contract; verificați-i înainte de a completa documentul.

Comenzile platformei, precum Create și Save and close, pot rămâne în engleză.

Înainte de a începe

Pregătiți clientul și contrapartea sa juridică, descrierea și numărul contractului, data, perioada de valabilitate, moneda de decontare și contul companiei. Stabiliți evidența datoriilor și avansurilor înainte de a selecta metoda de decontare.

Creați contractul din comanda de vânzare

Deschideți Vânzări > Comenzi de vânzare > Create.
Selectați clientul și verificați termenii de vânzare. Dacă termenii solicită Contract, deschideți câmpul cu F4.
În Contracte, verificați dacă există deja contractul potrivit. Pentru unul nou, alegeți More actions > Create.
Setați Domeniul de aplicare la Vânzări și verificați clientul și contrapartea juridică preluate.
Completați descrierea, numărul și data contractului. Stabiliți data de început și data de sfârșit, dacă este necesară. Folosiți Valabil când contractul poate fi utilizat.
Selectați contul companiei în moneda convenită.
Deschideți Setări C/D și verificați Articol DV/DC, moneda și celelalte setări de decontare.

Alegeți detalierea decontărilor

Selectați metoda corespunzătoare acordului. Valoarea preselectată este o valoare inițială, nu o recomandare pentru fiecare client.

Opțiune Articol DV/DC	Evidența datoriilor și avansurilor
Contract de datorie și plată în avans	Datoriile și avansurile sunt urmărite pe contract.
Ordinul privind datoria și plata în avans	Datoriile și avansurile sunt urmărite pe comandă.
Factură pentru datorie, Contract pentru plata în avans	Datoriile sunt urmărite pe factură, iar avansurile pe contract.
Factură pentru datorie, Comandă pentru plata în avans	Datoriile sunt urmărite pe factură, iar avansurile pe comandă.
Factura pentru datorie, Plata pentru plata în avans	Datoriile sunt urmărite pe factură, iar avansurile păstrează detalierea pe plată. Verificați repartizarea plăților la facturi pentru această metodă.

Alegerea stabilește obiectele de decontare care trebuie verificate în comenzi, facturi și plăți. Verificați separat moneda și setările documentelor aplicabile.

Salvați și selectați contractul

Apăsați Save and close, apoi selectați contractul salvat în comandă. Verificați completarea câmpului Contract cu înregistrarea corectă.

Dacă este necesar, redeschideți contractul și verificați părțile, contul companiei, moneda, perioada de valabilitate, starea Valabil și Articol DV/DC.

Dacă nu puteți utiliza contractul

Verificați clientul, contrapartea juridică, termenii selectați, datele și starea contractului. Dacă documentul nu solicită contract, verificați termenii aplicabili; contractul nu este obligatoriu în orice comandă de vânzare.