Crearea facturilor clientului din comenzile de vânzare

Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.

Creați Factură client din comanda de vânzare pentru a înregistra vânzarea cu clientul, articolele și prețurile convenite. Acest ghid descrie factura de vânzare. Pentru introducerea independentă, consultați crearea facturii fără comandă.

Comenzile platformei pot rămâne în engleză.

Înainte de a începe

Deschideți comanda de vânzare salvată. Verificați clientul, contrapartea juridică, termenii, contractul dacă este cerut, depozitul, cantitățile, prețurile și data expedierii. Pentru mărfuri cu evidență pe loturi, confirmați disponibilitatea cantității necesare în depozitul ales.

Setați acțiunea de expediere

1. Deschideți Mărfuri în comandă.
2. În Acțiuni, deschideți selectorul cu F4 și alegeți Livrare (toate) pentru pozițiile care trebuie expediate.
3. Verificați schimbarea acțiunii poziției în Expediere, apoi verificați data și cantitățile de expediat.

Starea calculată Gata de expediere nu înlocuiește acțiunea de livrare a poziției. Dacă generarea solicită Expediază, verificați Acțiuni, nu doar starea comenzii.

Repartizați cantitatea pe lot

Pentru fiecare poziție care necesită lot:

1. Apăsați F4 din Lot.
2. În Specificați lotul, deschideți Stocuri disponibile și verificați loturile, datele expirării și cantitățile disponibile.
3. Alegeți More actions > Autocompletare de către FEFO pentru completarea repartizării, apoi verificați exact lotul și cantitatea selectate.
4. Verificați Alege, PCE: câmpul trebuie să conțină cantitatea repartizată pentru poziția comenzii. Simpla evidențiere a lotului și apăsarea OK nu repartizează cantitatea.
5. Apăsați OK și verificați completarea repartizării lotului în poziția comenzii.

Consultați și loturile și termenele de expirare.

Generați și verificați factura

1. Din comandă, deschideți meniul butonului cu pictograma documentului și săgeata verde, apoi alegeți Factură client.
2. Dacă aplicația solicită înregistrarea modificărilor documentului de bază, verificați-le și apăsați Validați și continuați.
3. Așteptați completarea noii facturi.
4. Verificați selectarea opțiunii sursă Order sales și legătura către comanda corectă.
5. Verificați clientul, contrapartea juridică, termenii, contractul și depozitul preluate.
6. Comparați Mărfuri cu livrarea dorită: articole, cantități, unități, loturi și prețuri unitare. Verificați separat includerea TVA în preț, setările fiscale aplicabile și totalul final.
7. Apăsați Afișare și închidere sau Post and close. Crearea reușită afișează Creat.

Verificați rezultatul salvat

Găsiți și redeschideți Factură client salvată. Verificați comanda de bază, părțile, depozitul, articolele, cantitățile, prețurile, loturile și totalul.

Apoi verificați raportul de stoc și documentele de expediere din depozit cerute de proces. O factură salvată nu confirmă singură finalizarea pregătirii fizice sau a expedierii mărfurilor.

Dacă generarea sau înregistrarea este blocată

• Dacă este solicitată expedierea, verificați Acțiuni și valoarea Expediere pe pozițiile relevante.
• Dacă este solicitat Lot, verificați cantitatea repartizată, nu doar lotul evidențiat.
• Dacă loturile nu au cantitate suficientă, verificați depozitul și stocul disponibil înainte de repartizare.
• Dacă factura nouă este inițial goală, așteptați completarea, apoi verificați comanda de bază și pozițiile selectate pentru expediere înainte de salvare.

Reveniți la ghidul comenzii de vânzare pentru verificarea condițiilor comerciale inițiale.

Pentru mărfurile returnate în baza acestei facturi, urmați Returul mărfurilor din factura clientului.