Crearea de Comenzi de Vanzare
Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.
Comanda de vânzare înregistrează articolele, cantitățile și prețurile convenite cu clientul. Înainte de înregistrare, verificați datele clientului și valorile comerciale preluate din termenii selectați.
Comenzile platformei pot rămâne în engleză.
Înainte de a începe
Verificați configurarea comenzilor de vânzare. Pregătiți clientul și contrapartea juridică, articolele, depozitul, cantitățile, prețurile și detaliile livrării. Dacă termenii aplicabili cer un contract, pregătiți un contract cu clientul valabil sau creați-l din comandă.
Creați și completați comanda
- Deschideți Vânzări > Comenzi de vânzare și apăsați Create.
- Selectați clientul. Verificați contrapartea juridică Partener, termenii de vânzare și depozitul completate în comandă. Corectați valorile care nu corespund acestei vânzări.
- Dacă termenii cer Contract, selectați contractul potrivit. Pentru unul nou, folosiți F4 > Contracte > More actions > Create, apoi salvați-l și selectați-l în comandă.
- Deschideți Mărfuri, adăugați articolul și introduceți cantitatea convenită. Verificați unitatea.
- Verificați prețul preluat din termeni. Dacă introduceți prețul manual, utilizați prețul unitar convenit și verificați valoarea. De exemplu, două unități la 20 RON fiecare înseamnă 40 RON înainte de taxe.
- Verificați acțiunea poziției, de exemplu De furnizat, și cantitatea disponibilă afișată de formular. Alegeți acțiunea corespunzătoare modului de executare a comenzii.
- Verificați detaliile livrării, moneda, includerea TVA în preț, setările fiscale aplicabile și totalul final.
- Apăsați Afișare și închidere sau Post and close pentru înregistrare și închidere.
Verificați rezultatul
Reveniți în Comenzi de vânzare, găsiți comanda salvată și redeschideți-o. Verificați clientul, contrapartea juridică, termenii, contractul dacă este cerut, depozitul, cantitățile, unitățile, prețurile și totalul.
Verificați starea calculată a comenzii. Gata de expediere indică disponibilitatea pentru etapa de expediere; verificați documentele și operațiunile de depozit necesare procesului înainte de a considera vânzarea livrată.
Dacă nu puteți finaliza comanda
- Dacă este solicitat contractul, verificați termenii, părțile contractului, datele de valabilitate și starea.
- Dacă lipsește contrapartea juridică sau este incorectă, verificați Partener pentru clientul selectat.
- Dacă prețul diferă de acordul comercial, verificați termenii și prețul unitar introdus manual înainte de înregistrare.
- Dacă stocul disponibil este insuficient, verificați acțiunea poziției și modul de utilizare configurat.
- Dacă generarea facturii solicită expedierea, Gata de expediere singură nu este suficientă. În Mărfuri > Acțiuni, alegeți Livrare (toate) și verificați valoarea Expediere pe poziție.
- Dacă lotul este obligatoriu, repartizați cantitatea în Lot. Evidențierea lotului nu repartizează singură cantitatea. Urmați crearea facturii din comandă pentru pașii de expediere și loturi.
- Dacă documentul nu apare în listă, verificați filtrele și căutați după client, dată sau număr.
Continuați cu crearea facturii clientului din această comandă când comanda este pregătită pentru această etapă.