Crearea Termenilor de Vanzare

Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.

Condițiile speciale de vânzare se aplică unui anumit client. Ele pot avea o referință la condiții standard și stabilesc valorile de verificat în documentele de vânzare ale clientului.

Condițiile standard au o intrare separată, CRM și Marketing > Condiții standard de vânzare. Pașii de mai jos creează condițiile speciale ale unui client.

Înainte de a începe

Pregătiți clientul și contrapartea juridică, descrierea, perioada de valabilitate, necesitatea contractului, condițiile de plată și baza de preț. Verificați utilizarea condițiilor standard și speciale în setările vânzărilor.

Creați condițiile speciale

1. Deschideți Vânzări > Condiții speciale de vânzare și apăsați Create.
2. Completați numărul, data și descrierea. Selectați Client.
3. Verificați Partener și Condiții de referință pentru vânzări preluate. O referință precum Standard Terms furnizează condițiile inițiale; verificați corespondența cu acest client.
4. Confirmați operațiunea Vânzări și responsabilul.
5. Completați Valid from și data de sfârșit, dacă este necesară. Lăsați data de sfârșit necompletată dacă nu există un termen final convenit. Folosiți Valabil când condițiile pot fi utilizate.

Verificați condițiile comerciale

Deschideți Termeni și condiții de vânzare și verificați valorile preluate înainte de a le modifica:

• Utilizarea contractului: alegeți condiții cu contract dacă acesta este necesar. Pentru condiții fără contract, verificați moneda și detalierea decontărilor completate direct în termeni.
• Condițiile de plată: verificați metoda și etapele. Dacă formularul indică lipsa etapelor de referință, nu presupuneți existența unui grafic de plată în etape.
• Livrarea: depozitul este opțional. Completați-l dacă trebuie propus de acești termeni și verificați zilele de livrare și frecvența comenzilor, dacă sunt aplicabile.
• Prețurile: verificați moneda prețurilor, includerea TVA și tipurile generale sau speciale de preț potrivite acordului comercial.

Moneda de decontare și moneda prețurilor sunt setări distincte; verificați fiecare valoare în raport cu acordul comercial.

Salvați și verificați rezultatul

Apăsați Save and close. Crearea reușită afișează Added. Găsiți înregistrarea în Condiții speciale de vânzare și redeschideți-o pentru a verifica clientul, contrapartea juridică, referința, starea, datele și moneda.

Înainte de utilizarea la o vânzare, selectați sau verificați termenii într-o comandă nouă și controlați necesitatea contractului, prețurile, moneda și depozitul rezultate. Salvarea termenilor nu verifică singură toate valorile unei comenzi ulterioare.

Dacă nu puteți utiliza condițiile sau valorile diferă

Verificați clientul, starea Valabil și perioada de valabilitate în raport cu data documentului. Verificați condițiile de referință și eventualele valori modificate local. Dacă este solicitat neașteptat un contract, verificați utilizarea contractului înainte de a modifica documentul.

La schimbarea condițiilor comerciale, verificați valabilitatea înregistrării vechi și pregătiți una nouă când este necesar, păstrând condițiile utilizate de documentele existente.

Pentru prețurile numerice ale articolelor, creați tipul și înregistrați prețurile articolelor. Continuați cu contractele cu clienții și comenzile de vânzare.

Ilustrații din interfața anterioară

Imaginile includ și ecrane pentru condiții standard. Pentru crearea condițiilor speciale, urmați calea și pașii de mai sus.