Crearea facturilor de achizitie din comenzile de achizitie

Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.

Creați factura furnizorului din comanda salvată când înregistrați livrarea furnizorului. Verificați cantitățile rămase de recepționat și documentele furnizorului înainte de înregistrarea facturii.

Aplicația poate afișa denumiri românești ale documentelor și comenzi ale platformei în engleză. Videoclipul existent prezintă o interfață anterioară; urmați pașii scriși de mai jos.

Înainte de a începe

Deschideți comanda de achiziție și verificați furnizorul, contrapartea juridică Partener, condițiile, depozitul și cantitățile rămase. Confirmați că documentul reflectă acordul cu furnizorul. Pentru generare, verificați starea Confirmată a comenzii și eventualele modificări neînregistrate.

Pregătiți cantitățile livrate efectiv, prețurile și referințele documentului furnizorului. Pentru articolele care necesită evidență pe loturi, pregătiți și numărul lotului și data expirării.

Generați factura furnizorului

1. Deschideți comanda salvată din Comenzi de achiziție.
2. Alegeți Generare > Factura furnizorului. În funcție de bara de instrumente, deschideți Generare din pictograma Create based on sau din More actions > Generare.
3. Dacă aplicația afișează Documentul va fi postat… deoarece comanda are modificări neînregistrate, verificați modificările și alegeți Validați și continuați pentru înregistrare și continuare.
4. Așteptați completarea noii forme Factură furnizor. Un total inițial zero sau o filă de mărfuri inițial goală nu reprezintă neapărat rezultatul final.
5. Verificați bifarea Document de bază și legătura către comanda corectă. Verificați furnizorul, contrapartea juridică, condițiile și depozitul preluate.
6. Deschideți Mărfuri și comparați articolele, cantitățile, unitățile și prețurile cu livrarea reală și cu restul de recepționat. Verificați separat livrările parțiale sau în plus.
7. Verificați includerea TVA în preț, setările fiscale aplicabile și totalul final. Confirmați tratamentul fiscal potrivit achiziției.

Completați lotul obligatoriu

Dacă înregistrarea indică obligativitatea coloanei de lot, verificați politica de loturi preluată de articol. În poziția corespunzătoare, apăsați F4 din Lot, introduceți sau selectați lotul în Specify batch, completați Număr și data expirării aplicabilă, apoi apăsați OK. Verificați completarea lotului în poziție.

Pentru pașii detaliați, consultați loturile și termenele de expirare. Completați loturile pentru fiecare poziție care le solicită.

Înregistrați și verificați factura

1. După verificarea documentului, apăsați Afișare și închidere sau Post and close.
2. Găsiți factura salvată și redeschideți-o.
3. Verificați legătura cu comanda, furnizorul, contrapartea juridică, depozitul, articolele, cantitățile, unitățile, prețurile și loturile. Verificați din nou includerea TVA în preț și totalul final.

Verificați separat rezultatul în depozit

O factură salvată nu confirmă singură soldul fizic al depozitului. Verificați raportul de stoc relevant. Dacă depozitul folosește recepția pe bază de ordine, finalizați și verificați documentul separat de recepție prevăzut de acel proces.

Dacă mărfurile rămân necompletate

Așteptați finalizarea completării, apoi verificați comanda de bază și cantitățile rămase de recepționat. Nu salvați un document gol doar pentru că a fost deschis din comandă. Verificați comanda și recepțiile anterioare înainte de a genera o altă factură.

Dacă înregistrarea este blocată, citiți mesajul și verificați câmpurile obligatorii pentru contrapartea juridică și loturi. Nu modificați starea comenzii doar pentru a rezolva o formă goală fără a verifica motivul real.

Consultați și crearea facturii fără comandă.