Aprobați abaterile și închideți o comandă de achiziție
Utilizați o comandă asociată condițiilor de achiziție. Rolurile de aprobare, drepturile pentru abateri și controalele de recepție/plată depind de configurarea companiei.
Procedură
- Comparați prețul, depozitul, livrarea și plata cu acordul. Dacă abaterea necesită aprobare, utilizați starea de așteptare a aprobării, fără a o ocoli printr-un cont cu drepturi nelimitate.
- Lansați aprobarea comenzii. Responsabilii pentru logistică, finanțe și prețuri examinează sarcinile și raportul abaterilor de la condițiile de achiziție.
- Responsabilul aprobării comerciale examinează deciziile individuale. Aprobarea permite confirmarea prin circuitul configurat, iar respingerea cere corectare și relansare. Verificați istoricul aprobărilor.
- După livrare comparați cantitățile comandate și primite și verificați stadiul executării. La un depozit cu documente de ordin finalizați și recepția fizică, pe lângă documentul de achiziție.
- Pentru restul anulat efectiv utilizați anularea rândurilor nelivrate sau a rândurilor selectate și indicați motivul. Nu anulați o cantitate încă așteptată.
- Deschideți asistentul de închidere. Revizuiți modificările de cantitate și preț înainte de aplicare. Reconciliați toleranțele și diferențele facturii, fără acceptarea automată a tuturor propunerilor.
- Închideți comanda prin comanda/starea disponibilă. Dacă operația este blocată, verificați recepțiile și plățile restante. Corectați documentele lipsă sau alocarea decontărilor și reluați.
Verificați rezultatul
Comanda închisă nu păstrează resturi nelivrate sau neplătite neexplicate, iar istoricul identifică aprobarea abaterilor.
Dacă rezultatul diferă
Comanda nu se închide: verificați recepția fizică, decontarea și restul neanulat. Aprobarea lipsește: verificați responsabilul configurat și drepturile.