Crearea Comenzilor de Achizitie
Videoclip dintr-o interfață anterioară. Urmați pașii scriși de mai jos pentru fluxul curent; valorile demonstrative sunt exemple. Valorile fiscale afișate nu stabilesc tratamentul tranzacției curente.
O comandă de achiziție înregistrează mărfurile comandate furnizorului, prețurile și data solicitată de livrare. Recepția este o etapă separată de crearea comenzii.
Aplicația poate combina etichete românești cu comenzi ale platformei în engleză. Videoclipul existent prezintă o interfață anterioară; pentru fluxul curent, urmați pașii scriși.
Înainte de a începe
Pregătiți partenerul furnizor și contrapartea juridică, articolele, depozitul, cantitățile și prețurile convenite. Dacă utilizați termeni de achiziție, comparați perioada lor de valabilitate cu data comenzii.
Creați comanda
- Deschideți Achiziții > Create > Comandă de achiziție.
- Selectați Furnizor și verificați condițiile de achiziție preluate. Verificați termenii selectați automat pentru furnizor.
- Completați Partener cu contrapartea juridică a furnizorului. Câmpul a fost obligatoriu înainte de înregistrare. Dacă lipsește, urmați pașii pentru contrapartea juridică.
- Selectați depozitul de recepție și verificați data, moneda și condițiile comerciale.
- Pe fila Goods, apăsați Add. Dacă este activ câmpul codului de articol al furnizorului și nu îl utilizați, treceți peste el cu Tab și selectați articolul.
- Completați cantitatea și prețul. Verificați unitatea articolului. De exemplu, 10 PCE la 10 RON pe unitate înseamnă 100 RON înainte de taxe; verificați separat setările fiscale și totalul final.
- Completați data solicitată de livrare și verificați celelalte date ale pozițiilor și ale documentului.
- Folosiți acțiunea de înregistrare și închidere, afișată ca Afișare și închidere sau Post and close, în funcție de interfață.
Verificați rezultatul
Deschideți Comenzi de achiziție, găsiți comanda după furnizor, dată sau număr și redeschideți-o. Verificați furnizorul, contrapartea juridică, condițiile, depozitul, cantitățile, unitatea, prețurile, datele și totalul.
Starea Aprobat și starea calculată Confirmare este de așteptat sunt indicatori separați: o comandă salvată sau aprobată poate aștepta încă confirmarea furnizorului. Verificați ambii indicatori înainte de a continua procesul.
Dacă nu puteți înregistra comanda
- Dacă este solicitat Partener, selectați înregistrarea juridică; furnizorul și contrapartea juridică au roluri distincte în document.
- Dacă lipsesc termenii doriți, comparați data comenzii cu perioada lor de valabilitate. Valabil nu anulează o dată de sfârșit expirată.
- Dacă diferă cantitatea sau suma, verificați separat unitatea, prețul și setările TVA. Confirmați setările fiscale aplicabile tranzacției.
- Dacă documentul nu apare în listă, verificați filtrele și căutați după dată și furnizor.
Continuați procesul
Redeschideți și verificați comanda înainte de a genera documentul următor. Verificați articolele și cantitățile documentului generat înainte de salvare; înregistrarea comenzii nu confirmă singură recepția mărfurilor.
Consultați și condițiile de achiziție și contractele cu furnizorii.